Размещены пятилетние корпоративные облигации на сумму 500 млн долл США со ставкой 6.75 процента годовых.
Эмиссия ценных бумаг проведена в форматах Reg S и 144А, что позволило привлечь наиболее широкий круг инвесторов из США, Европы, стран Юго-Восточной Азии и других регионов.
Консорциум банков-андеррайтеров в составе Citi, JP Morgan, Societe Generale, MUFG зафиксировал стабильно высокий интерес инвесторов к выпуску. Совокупный спрос со стороны международных инвесторов превысил 2.3 млрд. долл. США, что более чем в 4.6 раза превышает объем размещения.
Успешное размещение очередных корпоративных облигаций на международном рынке капитала является подтверждением доверия и положительной оценки проводимых в нашей стране реформ со стороны инвесторов.
Достигнутый результат подтверждает высокую оценку международными инвесторами деятельности АО «НГМК», уверенность в дальнейшем стабильном развитии компании.
Средства от размещения будут направлены на дальнейшую оптимизацию и диверсификацию существующего кредитного портфеля на более выгодных условиях, что обеспечить сокращение текущих расходов.
Пресс-служба АО «НГМК».
