В частности, на международном рынке капитала размещены облигации в эквиваленте 418 миллионов долларов США двумя траншами:
- облигации на сумму 300 миллионов долларов США сроком на 5 лет с купонной ставкой 7,2%;
- облигации на сумму 1,5 триллиона сумов сроком на 3 года с купонной ставкой 17,95%.
К процессу выпуска евробондов были привлечены такие ведущие международные финансовые институты и юридические компании, как «Standard Chartered», «J.P. Morgan», «Citi, Societe Generale», «Natixis», «Mashreqbank», «ADCB», «OIB», «Commerzbank», «Dentons», «Kosta Legal», «Deloitte & Touche», и другие, сообщает ИА «Дунё».
Облигации «Узнацбанка» вызвали интерес со стороны более чем 140 международных институциональных инвесторов, при этом общий объём поданных заявок превысил 1,3 миллиарда долларов США.
Благодаря благоприятным рыночным условиям и растущему спросу на ценные бумаги узбекистанских компаний, банку удалось снизить купонные ставки по сравнению с прошлогодней эмиссией.
Снижение общей стоимости облигаций стало отражением растущего доверия глобального инвестиционного сообщества к реформам, осуществляемых под руководством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
