Импульсом к выпуску корпоративных облигаций (еврооблигаций) послужила благоприятная конъюнктура на текущем рынке капитала, что позволило предприятию привлечь широкий круг инвесторов и осуществить эмиссию на привлекательных условиях.
По рекомендации андеррайтеров и иностранных консультантов, с целью повышения доверия инвесторов и обеспечения высокого уровня мероприятий, в non-deal roadshow по размещению еврооблигаций приняли участие высокопоставленные представители эмитента. В частности, были проведены переговоры с такими компаниями, как Abu Dhabi Investment Authority, First Abu Dhabi Bank, BREVAN HOWARD, Mashreq Capital, ENBD AM, BHM Capital, Q Market Maker, Market Securities, Emirates Investment Bank, UAB, Boston MFS, FMR и другими.
На встречах консорциум андеррайтеров, состоящий из банков Citi, ADCB и Natixis, отметил высокий интерес инвесторов к выпуску облигаций.
Успешное размещение данных корпоративных еврооблигаций на международном рынке капитала является подтверждением доверия и позитивной оценки со стороны инвесторов к проводимым в стране реформам.
PR-служба ГП «Навоийуран».
