Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) рассчитан «Индекс активности банков» за IV-квартал 2023 года, на основе которого обновлен рейтинг кредитных организаций. Индекс рассчитан для 28 коммерческих банков: 17 крупных и 11 малых банка.

Индекс определяется на основе группировки 27 типов коэффициентов, сравнения и ранжирования. Исследование проводится ежеквартально с целью мониторинга изменений доли частного сектора в банковских активах, оценки эффективности реформ и процессов трансформации в банковском секторе.

При расчете Индекса использовались такие показатели как, финансовое посредничество, финансовая доступность, достаточность капитала, качество активов, эффективность управления, доходность, ликвидность. Банки разделены на две группы - крупные и малые. При этом, в группе малых банков оцениваются финансовые организации, работающие только в Ташкенте или в одном из регионов.

Обзор основных показателей деятельности банков за IV-квартал 2023 года

Активы банковской системы республики по состоянию на 1 декабря 2023 года составили 631,4 трлн. сумов, что на 14% больше, чем годом ранее; обязательства выросли на 13% до 539 трлн. сумов, остаток кредитного портфеля составил 465,5 трлн. сумов с ростом на 22%, а остаток депозитов составил почти 230 трлн. сумов с ростом на 6%, против 51% к прошлому году.

За год доля валютных вкладов в общем объеме депозитов банковской системы снизилась на 10 п.п. - с 42,5% до 31,8%. Темп роста процентного дохода вырос на 5,4 п.п. и составил 38%, рост беспроцентного дохода и чистой прибыли к прошлому году замедлился и составил 27% и 22% соответственно.

Доля проблемных кредитов уменьшилась. По состоянию на 1 декабря 2023 года доля проблемных кредитов (кредиты, отсроченные на более чем 90 дней) в банковской системе составила 17,6 трлн. сумов, а их доля в общем объеме кредитов в среднем - 3,8% против 4% в аналогичном периоде прошлого года.

При этом, средняя доля проблемных кредитов в госбанках составила 4,2%, против 2,9% в частных. Из госбанков наиболее высокая доля проблемных кредитов отмечена в «Банке развития бизнеса» - 8,5% и «Халк банке» - 8,1%, тогда как, среди частных банков в «Октобанке» - 84,6%, «Гарант банке» - 20,4% и «Мадад инвест банке» - 13%.

Рейтинг активности крупных банков за IV-квартал 2023 года

«Азия альянс банк» уступил второе место «Траст банку». Этот банк, потеряв две позиции, закрепился на 4 строчке общего рейтинга.

Наибольшую активность среди 17 крупных банков показал «Траст банк», который занял вторую строчку рейтинга, улучшив показатели сразу по четырем индексам: финансовому посредничеству и доступности, качеству управления и ликвидности.

Несмотря на то, что «Капитал банк» несколько ухудшил показатели по финансовой доступности, качеству управления и доходности, он продолжил удерживать лидерство, улучшив показатели по достаточности капитала и ликвидности.

В общем рейтинге, поднялись на одну строчку вверх сразу три крупных частных банка - «Инфинбанк», «Алока банк» и «Ипотека банк», тогда как среди крупных госбанков - «Национальный банк» заметно улучшил свое место в общем рейтинге, поднявшись с 15-го на 13-ое место.

В то же время, частные банки «Ипак йули» и «Банк развития бизнеса», а также госбанк «Халк банк» несколько ухудшили свои позиции в рейтинге.

Среди крупных банков с госдолей, позиции сохранили «Микрокредитбанк» - 11-ое место, «Агробанк» - 12-ое, «Узпромстрой банк» - 14-ое, «Турон банк» - 16-ое и «Асакабанк» - 17-ое.

Рейтинг активности малых банков за IV-квартал 2023 года

Топ-6 в рейтинге малых банков остался без изменений. Лидерство сохранил «Давр банк», «Зираат банк» закрепился на 2-ой строчке, «Универсал банк» и «TBC банк» остались на третьем и четвертом местах соответственно.

«Октобанк», сразу на 3 пункта и «Гарант банк» на 1 пункт улучшили свои позиции в общем рейтинге малых банков, тогда как «Мадад инвест банк» и «УзКДБ банк» потеряли по два пункта.

Анализ активности по индексам

По индексу финансового посредничества 11 банков ухудшили свои позиции, среди крупных банков наибольшее снижение отмечено у «Банка развития бизнеса», который потерял 3 пункта, а среди малых - «Зираат банк» - минус 5 позиции.

Всего 9 банков ухудшили свой индекс достаточности капитала, из них наибольшее снижение показал «Банк развития бизнеса» минус 4 позиции.

Вместе с тем, еще 12 банков улучшили свои показатели по достаточности капитала. При этом наибольшую активность среди крупных банков показали «Капитал банк» и «Алока банк» - 3 и 4 позиции соответственно, а среди малых банков - это «Октобанк», у которого этот показатель вырос на 3 пункта.

Качество активов заметно ухудшилось у трех крупных банков - это «Траст банк», «Азия альянс банк» по минус 3 позиции и «Банк развития бизнеса», который потерял две строчки, тогда как среди малых банков наиболее заметное снижение по этому индикатору у «Тенге банка» - минус 3 пункта.

Свой индекс ликвидности повысили сразу 10 банков из 28. Наибольшую активность, с ростом на 4 пункта, среди крупных кредитных организаций показал «Капитал банк», тогда как среди малых - «Октобанк».

Сектор по связям с общественностью ЦЭИР.