Ориентир доходности евробондов в долларах с погашением в октябре 2031 года составляет 4,25-4,375%, евробондов в сумах с погашением в июле 2024 года - около 14,5%. Совокупный объем размещения составит в эквиваленте 870 миллионов долларов.
Республика с 8 июля текущего года провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступают «Citi», «Газпромбанк», «J.P. Morgan» и «MUFG».
В феврале 2019 года Узбекистан разместил дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Выпуск был разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах. По данным министерства финансов республики, спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов, сообщает «Риком-Траст».
В ноябре 2020 года Узбекистан разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов. Долларовый десятилетний транш республика разместила в объеме 555 миллионов долларов под 3,7% годовых, трехлетний транш в национальной валюте - на 2 триллиона сумов (около 195 миллионов долларов) под 14,5% годовых.
