Поступления от международных облигаций в национальной валюте будут использоваться для финансирования Целей устойчивого развития (ЦУР) в рамках Программы облигаций BRM для Республики Узбекистан.
В целях эффективной организации размещения суверенных международных облигаций международным инвестиционным банкам и юридическим фирмам были направлены запросы предложений (Request of Proposals), и на конкурсной основе и отобраны следующие банковские андеррайтеры, совместные букмекеры и юридические консультанты:
Андеррайтеры - Citi (США), J.P. Morgan Chase (США), Газпромбанк (Россия) и MUFG (Япония).
Юридический консультант - Dentons (Великобритания).
Минфин подготовил все необходимые меры для выпуска следующих суверенных еврооблигаций, включая проспект эмиссии и другие правовые документы.
В roadshow (элемент практической подготовки компании-эмитента при выпуске ее ценных бумаг в том числе при первичном публичном размещении) ожидается участие международных инвесторов из США, Великобритании, Германии, Франции, Дании и Швейцарии.
Телеконференции с международными инвесторами пройдут 8-9 июля в формате «один на один». Их информируют о текущих макроэкономических показателях страны, мерах, принятых для обеспечения стабильности в случае пандемии, системных и институциональных реформах, направленных на долгосрочное экономическое развитие, перспективах реформирования и приватизации государственных предприятий и банковского сектора.
