Организаторами банка-андеррайтера являются ведущие международные банки, такие как «Citi» (США), «MUFG» (Япония), «Natixis» (Франция) и «Raiffeisen Bank International» (Австрия).
«UzAuto Motors» получило оценку «B+» (со стабильным прогнозом) от международных рейтинговых агентств «S&P» и «Fitch» с целью выпуска международных облигаций.
Также с 22 по 27 апреля текущего года запланировано проведение телеконференции для международных инвесторов (Global Investor Call) и продолжение телеконференций в формате «один на один» (one-on-one), в которых ожидается участие международных инвесторов из ряда стран.
Исходя из интереса международных инвесторов и состояния финансовых рынков, ожидается, что в ближайшие дни будет открыта книга заказов и установлена процентная ставка по международным облигациям.
Для информации: в 2018-2020 годах Министерством финансов Республики Узбекистан, АКБ «Узпромстройбанк», АО «Узнацбанк» и АКБ «Ипотека банк» были выпущены международные облигации и привлечены 2,65 млрд долларов США от иностранных инвесторов.
Данная транзакция является первой международной облигацией, выпущенной среди корпоративных эмитентов Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба «UzAuto Motors».
