Халқаро облигацияларнинг чиқарилиши “НКМК” АЖ учун ҳам, бутун минтақа учун ҳам муҳим воқеаларни акс эттиради:
Облигациялар учун жами буюртмалар 5,5 миллиард АҚШ долларини ташкил этди ва дастлабки буюртмадан 5,5 бараварга ошиб, Ўзбекистон Республикаси эмитентлари орасида илк бор 2019 йилда чиқарилган суверен облигацияларнинг энг юқори кўрсаткични ташкил этди;
2020 йил июлидан бошлаб МДҲда халқаро корпоратив облигацияларнинг энг йирик эмиссияларидан бири ва Ўзбекистон Республикаси тарихида суверен облигациялардан кейинги энг йирик эмиссияси;
2023 йил июнидан бошлаб олтин қазиб олувчи компаниянинг жаҳон қарз капитали бозорларидаги биринчи эмиссияси ва 2021 йил октябрь ойидан бошлаб инвестиция даражасидан паст рейтингига эга олтин қазиб олувчи компания учун биринчи чиқариш.
Эмиссия олдидан “НКМК” АЖ ўз тарихида биринчи марта кредит рейтингларини суверен рейтингда “С&П Глобал Ратингс” томонидан мустақил кредит профили рейтинги “бб+” ва “Фитч Ратингс” томонидан “бб” даражасидаги узоқ муддатли халқаро кредит рейтингини олди.
Қулай бозор шароитида “НКМК” АЖ 4-октябрь, жума куни ўз мандатини эълон қилди ва Лондонда индивидуал ва гуруҳли қўнғироқлар, юзма-юз учрашувлар орқали дунёнинг 150 дан ортиқ инвесторларини қамраб олган гибрид форматдаги уч кунлик самарали “роуд-шоу”ни ўтказди.
— НКМКнинг халқаро облигациялар чиқарилиши нархлаш жараёнида эришилган ҳажми бўйича ҳам, купон ставкаси бўйича ҳам ноёб битим ҳисобланади, — Трансформация масалалари бўйича бош директорнинг биринчи ўринбосари Евгений Антонов. — Инвесторлар қизиқишининг юқорилиги “НКМК” АЖнинг жаҳон олтин қазиб олиш саноатидаги мустаҳкам мавқейини тасдиқлайди ва компаниядаги бир неча йил давомида амалга оширилаётган трансформацион ўзгаришларнинг юқори нуқтасидир. “НКМК” АЖ пировардида ҳақиқий халқаро кончилик компаниясига айланиш учун мавжуд конларда қазиб олиш даражасини ошириш, геология-қидирувнинг янги йўналишларини ўзлаштириш ва рақамли технологияларни жорий этишга қаратилган улкан стратегик мақсадларни амалга оширмоқда. Биз инвесторларимизнинг даромад олишларини таъминлаш учун жаҳон миқёсидаги активларимиз ва фаолиятимиз самарадорлигидан фойдаланишда давом этамиз.
— Илк халқаро облигациялар чиқарилиши глобал инвесторлар ҳамжамияти билан келажакдаги самарали муносабатларимизнинг бошланишидир, — дейди Иқтисод ва молия бўйича бош директор ўринбосари Жахонгир Хасанов. — Ушбу воқеа компания тарихида ҳам, умуман олганда, Ўзбекистон Республикаси учун ҳам муҳим воқеа, чунки “НКМК” АЖ миллий иқтисодиётимизнинг байроқдоридир. Халқаро облигациялар чиқарилишига инвесторлар томонидан кўрсатилган юқори қизиқиш компаниянинг барқарорлиги ва молиявий мустаҳкамлигини тасдиқлайди. “НКМК” АЖ барқарор ривожланишни таъминлаш учун келажакка сармоя киритишни давом эттиради.
Халқаро облигациялар эмиссиясидан тушган маблағлардан умумий корпоратив мақсадларда, хусусан, “НКМК” АЖнинг капитал қўйилмалар дастурини молиялаштириш, мавжуд қарзни тўлаш ёки муддатидан олдин тўлаш, айланма маблағларни тўлдириш ва бошқа харажатларни қоплаш учун фойдаланиш кўзда тутилган. Халқаро облигациялар эмиссияси “НКМК” АЖга мавжуд қарзларини янада қулайроқ шартларда ва узоқ муддатларда қайта молиялаш имконини беради, шунингдек, келгусида капитал бозорига халқаро облигацияларни жойлаштириш учун мезонларни белгилаш учун хизмат қилади.
“НКМК” АЖ матбуот хизмати
Реклама
